Este serie narra las vicisitudes personales y profesionales de dos cirujanos plásticos de Miami que regentan una clínica especializada. Se trata del atractivo y mujeriego doctor Christian Troy (Julian McMahon) y su mejor amigo, Sean McNamara (Dylan Walsh), un hombre felizmente casado con Julia (Joely Richardson) y padre (o eso piensa él...) de un adolescente (John Hensley) y una niña pequeña.

Cada episodio compaginará la historia del paciente que en esa ocasión van a operar los doctores Troy y McNamara con las tramas personales de los protagonistas. Destacamos el papel de la doctora Liz Cruz (Roma Maffia), que trabaja en la misma clínica, y es una lesbiana convencida y orgullosa que, a veces, debe mediar en los conflictos que surgen entre sus dos colegas.

La temática gay está también presente en algunas tramas episódicas, especialmente a partir de la segunda temporada, donde se introducirá una línea argumental relacionada con homosexualidad y transexualidad que rodeará a Matt, el hijo de Sean McNamara.