En el Japón del siglo XIX, la milicia Shinsengumi está escogiendo a dos nuevos reclutas que se convertirán en guerreros samuráis. Uno de ellos es Hyozo Tashiro (Asano Tadanobu), un samurái impulsivo, y Sozaburo Kano (Ryuhei Matsuda), que es abrumadoramente atractivo y no teme a nada ni a nadie. Rápidamente se corre el rumor de que ambos se han hecho amantes, aunque esto no evita que otros guerreros sueñen con Sozaburo también.