Granada, 1936. José, Soledad y Pedro son unos adolescentes que lo comparten todo. 40 años después, tras una cruenta guerra civil y una terrorífica dictadura, José se ha convertido en un afamado mago, que actúa en clubes nocturnos. Sin embargo, tras la apariencia de una tranquila y sosegada vida, siente la necesidad de volver a Granada, porque todavía no ha olvidado el amor que sintió allí hacia su amado Pedro.