Tonio (Jason Flemyng) es un bailarín que trabaja en la compañía Luna Ballet, que ya no es lo que era debido a que muchos miembros de la misma han muerto de sida. El propio Tonio es seropositivo. Un día conoce en una discoteca a Jack (Antony Sher), un especialista en VIH y sida, que además es muy distinto a él: no es muy guapo, es bajito, algo más gordo y mayor, y un poco calvo. Aunque a primera vista son tan diferentes que sería casi imposible que surgiera algo entre ellos, lo cierto es que se acaban enamorando el uno del otro, a pesar de las dudas de Tonio al principio.